Луис и его сын отправляются в Марокко в поисках дочери, исчезнувшей на вечеринке в пустыне. Их путешествие превращается в опасное приключение, полное неожиданных встреч и тайн. Переезжая с одного места на другое, они сталкиваются с местными жителями, которые делятся слухами о загадочном рейве, проходящем на границе с Мавританией. Каждый шаг приближает их к разгадке, но также открывает новые опасности. Луис понимает, что не только его дочери угрожает опасность, но и им самим. В поисках правды и надежды на воссоединение с дочерью они погружаются в мир, где реальность и миф переплетаются, а время и пространство теряют свою привычную форму. В конце концов, их путь приводит к неожиданной развязке, которая ставит под сомнение все, что они знали о потерянной дочери и о себе.