Зе — скромный 17-летний шаман, который старается найти своё место в холодном и бездушном мире современной Монголии. Он упорно учится в школе, стремясь добиться успеха, но при этом не забывает о своих корнях. Общение с духами предков помогает ему поддерживать свою общину, и он чувствует ответственность за её членов. В жизни Зе происходит значительное изменение, когда он встречает Маралу. Эта встреча пробуждает в нём новые чувства и открывает доступ к иной реальности, где традиции и современные вызовы переплетаются. Постепенно Зе начинает осознавать, что его предназначение не ограничивается лишь обязанностями шамана. Он сталкивается с внутренними конфликтами и искушениями, которые ставят под сомнение его верность традициям. В то время как он пытается найти баланс между своими обязанностями и новыми чувствами, судьба подкидывает ему неожиданные испытания, угрожая как его отношениям, так и всему, что он ценит.