Российская империя, рубеж XIX и XX веков. Тринадцатилетний сирота Ваня Огарев, наследник дворянского рода, в панике убегает из Москвы в Нижний Новгород, стремясь избежать рук убийц, подосланных его дядей. Дядя жаждет завладеть состоянием мальчика. На своем пути Ваня сталкивается с кулачным бойцом по имени Волчок, которого нанимает для охраны. Их цель — добраться до Нижнего, где мальчику обещан надежный друг отца.
С самого начала их совместное путешествие осложняется: Ваня — мечтатель и аристократ, тогда как Волчок — грубоватый и молчаливый человек. Противоположные характеры создают напряжение, и оба едва переносят друг друга. Однако на фоне опасностей, подстерегающих их на пути, между ними начинает возникать необычная связь, меняющая взгляды и на жизнь, и на дружбу. С каждым шагом они становятся все ближе, но впереди их ожидают новые испытания, которые могут навсегда изменить их судьбы.