1950-е годы. В Мексике живет экспатриант Уильям Ли, погруженный в мир алкоголя и безудержного веселья. Его жизнь меняется, когда он встречает молодого американца Юджина Аллертона, который вызывает у него интерес. Уильям начинает проводить время с Юджином, и между ними завязываются сложные отношения, полные страсти и противоречий. В то время как Уильям пытается сбежать от своего прошлого, Юджин становится для него чем-то большим, чем просто увлечение. Их связь наполняет жизнь Уильяма новыми эмоциями, но также ставит перед ним выбор между свободой и обязательствами. События разворачиваются с неожиданными поворотами, и вскоре Уильям оказывается перед лицом своих внутренних демонов, что заставляет его пересмотреть свои приоритеты и найти свой путь в мире, полном соблазнов и опасностей. Финал оставляет открытым вопрос о том, сможет ли он преодолеть свои страхи и построить новую жизнь.