В Калязине, живописном маленьком городе, скрывается секретный институт, занимающийся магией. Все меняется, когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Наполненная ненавистью и жаждой мести за свое заключение, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в леших и русалок. Её цель — очистить реальность от людей и населить её сказочными существами.
Алексей Попов, стремясь спасти своих близких и вернуть город к нормальной жизни, решает сразиться с Хозяйкой стихий. В его борьбе его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они противостоят магической угрозе, которая затягивает Калязин в полную хаоса борьбу за семью, любовь и право оставаться людьми. Каждое столкновение с колдуньей становится всё более напряжённым, и, несмотря на все усилия, исход их борьбы остается под вопросом.