На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых разведвзвод, включающий сержанта Саня и его товарища Кузьмина, бывшего студента восточных языков. Для получения информации о заводе им необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком.

В разведгруппу также входит Иван Журавлёв, опытный агент, который сталкивается с генералом Исимурой — человеком, убившим его семью десять лет назад. Исимура командует заводом и концлагерем, где проводятся ужасные эксперименты с химическими веществами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противостояние, когда японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом. Ситуация накаляется, и исход операции становится более чем неопределённым.