Миша и Аня наслаждаются отпуском во Вьетнаме, когда накануне отъезда Аня исчезает после встречи с бывшим бойфрендом Сахаром, которого она считала мертвым. Миша, столкнувшись с равнодушием местной полиции, решает самостоятельно искать свою девушку. В процессе поисков он вскоре понимает, что исчезновение Ани связано с её прошлым, о котором она не рассказывала.
В ходе расследования Миша встречает капитана Народной Армии Вьетнама Тао, которая вернулась в родной город, чтобы выяснить обстоятельства смерти своей младшей сестры. Их отношения развиваются от простого знакомства до крепкой дружбы, и вместе они сталкиваются с опасностями, пытаясь разгадать тайны, которые угрожают им обоим. Постепенно они обнаруживают, что их судьбы переплетены, и каждая из них несет в себе секреты, способные изменить всё. В конце концов, они оказываются на грани раскрытия правды, которая может оказаться фатальной.